Spendenberichte

Spendenberichte in TimelyChurch helfen Ihnen, Spenden zu verfolgen, Spenderaktivitäten zu analysieren, Fondsaufschlüsselungen anzuzeigen und Spendenbescheinigungen für Steuerzwecke zu erstellen. Spendenberichte befinden sich im Bereich Finanzen des Admin-Panels (nicht im Berichte-Modul).

Hinweis: Das Spenden-Modul ist ein Premium-Feature. Ihr Gemeindeplan muss das Feature "Spenden" beinhalten, um auf diesen Bereich zugreifen zu können.

Spendenberichte aufrufen

1. Gehen Sie in der Admin-Seitenleiste zu Finanzen > Spenden.
2. Die Spenden-Seite zeigt alle Spenden mit Filteroptionen und Zusammenfassungsstatistiken an.

Spendenliste und Filterung

Die Haupt-Spenden-Seite zeigt eine Liste aller erfassten Spenden innerhalb eines Datumsbereichs. Sie können Spenden filtern nach:

• Datumsbereich – Legen Sie ein Start- und Enddatum fest (Standardmäßig der aktuelle Monat).
• Zahlungsmethode – Filtern Sie nach Bargeld, Scheck, Online oder anderen Zahlungsmethoden.
• Fonds – Filtern Sie nach einem bestimmten Fonds, um nur Spenden zu sehen, die diesem Fonds zugewiesen sind.

Jeder Spendeneintrag zeigt den Namen des Spenders, den Betrag, das Datum, die Zahlungsmethode und die Fondszuweisung.

Spendenstatistik-Zusammenfassung

Oben auf der Spenden-Seite zeigen Zusammenfassungskarten wichtige Metriken für den ausgewählten Zeitraum:

• Gesamtbetrag – Summe aller Spenden im Zeitraum.
• Anzahl der Spenden – Anzahl der einzelnen Spendeneinträge.
• Eindeutige Spender – Anzahl der verschiedenen Personen, die gespendet haben.
• Durchschnittsbetrag – Durchschnittliche Spendenhöhe.
• Betrag in Person – Gesamt aus persönlichen Spendenmethoden (Bargeld, Scheck).
• Online-Betrag – Gesamt aus Online-Spenden.
• Wiederkehrender Betrag – Gesamt aus wiederkehrenden Spenden.
• Nach Methode – Aufschlüsselung der Gesamtbeträge nach jeder Zahlungsmethode.

Einzelne Spendendetails

Klicken Sie auf eine beliebige Spende, um alle Details anzuzeigen, einschließlich:

• Spenderinformationen
• Betrag und Datum
• Zahlungsmethode
• Fondszuweisungen (eine einzelne Spende kann auf mehrere Fonds aufgeteilt werden)
• Wer die Spende erfasst hat
• Notizen

In der Detailansicht können Sie außerdem:

• Eine Quittung ausdrucken oder herunterladen für den Spender
• Eine Quittung per E-Mail senden direkt an die E-Mail-Adresse des Spenders

Spendenquittungen

Einzelne Quittungen

1. Navigieren Sie zu Finanzen > Spenden und klicken Sie auf eine Spende.
2. Klicken Sie auf Quittung, um eine druckbare Quittung anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Quittung per E-Mail senden, um die Quittung direkt an die E-Mail-Adresse des Spenders zu senden.

Spendenbescheinigungen (Jahresend-Steuerbescheinigungen)

Spendenbescheinigungen sind umfassende Zusammenfassungen der Beiträge eines Spenders über einen Zeitraum, die typischerweise für Jahresend-Steuerzwecke erstellt werden.

1. Gehen Sie zu Finanzen > Bescheinigungen.
2. Wählen Sie einen Spender aus, um seine Spendenbescheinigung anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf PDF herunterladen, um die Bescheinigung zu speichern.
4. Klicken Sie auf Bescheinigung per E-Mail senden, um das PDF direkt an den Spender zu senden.

Massenbescheinigungen: Verwenden Sie die Option Massenerststellung, um Spendenbescheinigungen für alle Spender auf einmal zu erstellen. Dies ist besonders nützlich zum Jahresende, wenn Sie Steuerbescheinigungen verteilen müssen.

Tipp: Erstellen und verteilen Sie Spendenbescheinigungen im Januar, um Ihren Spendern bei ihrer Steuererklärung zu helfen. Die Massenerststellungs-Funktion spart bei größeren Gemeinden erheblich Zeit.

Fondsaufschlüsselung

Fonds ermöglichen es Ihnen, Spenden in bestimmte Zwecke zu kategorisieren (z. B. Allgemeiner Fonds, Baufonds, Missionen).

1. Gehen Sie zu Finanzen > Fonds, um alle konfigurierten Fonds zu sehen.
2. Jeder Fonds zeigt seine Gesamtspenden.
3. Wenn Sie Spenden anzeigen, können Sie nach Fonds filtern, um alle Zuwendungen für einen bestimmten Zweck zu sehen.

Einlagenstapel

Einlagenstapel helfen Ihnen, Spenden für Bankeinlagen zu gruppieren.

1. Gehen Sie zu Finanzen > Spenden > Stapel, um Einlagenstapel zu verwalten.
2. Erstellen Sie einen neuen Stapel, fügen Sie Spenden hinzu und schließen Sie den Stapel ab, wenn er fertig ist.
3. Erstellen Sie einen Einlagenschein für jeden Stapel zur Einreichung bei der Bank.

Spendendaten exportieren

Standard CSV/Excel/PDF-Export

1. Gehen Sie zu Finanzen > Spenden.
2. Legen Sie Ihren gewünschten Datumsbereich und alle Filter fest.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.
4. Wählen Sie Ihr Exportformat: CSV, Excel oder PDF.
5. Wählen Sie aus, welche Felder in den Export aufgenommen werden sollen.
6. Klicken Sie auf Herunterladen.

Hinweis zum "Excel"-Format: Die Excel-Option erzeugt derzeit eine CSV-Datei mit der Erweiterung .xlsx und dem MIME-Typ application/vnd.ms-excel, kein echtes Excel-Binärformat. Excel, Google Sheets und Numbers öffnen es korrekt, aber Power-User, die Skripte oder strikte Tabellenkalkulationswerkzeuge für die Datei ausführen, sollten sie als CSV behandeln (oder explizit CSV auswählen).

Wichtig: Finanzielle Datenexporte sind auf ein 2-Jahres-Fenster aufgrund der Datenschutzrichtlinien begrenzt. Sie können keine Spendendaten exportieren, die älter als 2 Jahre sind.

Exportierte Felder

Der Export kann Folgendes beinhalten:

• Name des Spenders
• E-Mail
• Telefon
• Spendenbetrag
• Datum
• Zahlungsmethode
• Fondszuweisungen
• Notizen

Zusagekampagnen

Wenn Ihre Gemeinde Spendenaktionen oder Zusagekampagnen durchführt, werden die mit Kampagnen verknüpften Spendendaten separat verfolgt.

1. Gehen Sie zu Finanzen > Zusagen, um Kampagnen anzuzeigen.
2. Jede Kampagne zeigt die zugesagten Gesamtbeträge im Vergleich zu den tatsächlich eingegangenen Spenden.
3. Kampagnen-Spendendetails sind über die Kampagnen-Detailseite zugänglich.

Online-Spendenintegration

Wenn Stripe Connect für Online-Spenden in Ihrer Gemeinde aktiviert ist:

• Online-Spenden werden automatisch im System erfasst.
• Sie erscheinen in der Spendenliste mit "Online" als Zahlungsmethode.
• Quittungen werden automatisch erstellt.
• Wiederkehrende Online-Spenden werden mit ihrem Wiederholungsplan verfolgt.

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