Spendenfonds verwalten

Fonds sind vorgesehene Kategorien für Spenden. Sie ermöglichen Spendern, selbst zu wählen, wohin ihre Spende fließt, und helfen Ihrer Gemeinde, Einnahmen nach Zweck zu verfolgen. Beispiele sind Allgemeiner Fonds, Baufonds, Missionen, Jugendministerium und Wohltätigkeit.

Hinweis: Fonds sind Teil der Spenden- & Finanzwerkzeuge, die im Pro-Plan verfügbar sind. Im Starter- und Growth-Plan erscheint Fonds in der Seitenleiste als gesperrtes Element mit einer Upgrade-Aufforderung. Upgraden Sie auf Pro, um Fonds zu verwalten.

Zugriff auf Fonds

1. Navigieren Sie in der Administrator-Seitenleiste zu Finanzen > Fonds.
2. Die Fondsseite zeigt alle Ihre Fonds mit Zusammenfassungsstatistiken und Filteroptionen.

Fondsvorlage laden

Wenn Ihre Gemeinde noch keine Fonds eingerichtet hat, kann TimelyChurch einen Startersatz mit acht häufigen Gemeindefondskategorien erstellen:

1. Klicken Sie auf der Fondsseite auf Vorlage laden. (Wenn Sie noch keine Fonds haben, bietet ein Leerstatusbild auch eine Schaltfläche Vorlage laden (Empfohlen) an.)
2. Die folgenden Fonds werden automatisch erstellt:

Alle Vorlagenfonds werden als steuerlich absetzbar und mit aktivierten Online-Spenden erstellt. Sie können diese nach der Erstellung anpassen.

Hinweis: Die Vorlage kann nur geladen werden, wenn noch keine Fonds vorhanden sind. Wenn Sie bereits Fonds haben, löschen Sie diese zuerst oder erstellen Sie neue manuell.

Einen Fonds erstellen

1. Klicken Sie auf der Fondsseite auf Neuer Fonds. Ein Panel „Neuen Fonds erstellen" öffnet sich.
2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

1. Klicken Sie auf Fonds erstellen. Der erste von Ihnen erstellte Fonds wird automatisch als Standardfonds festgelegt.

Einen Fonds bearbeiten

1. Klicken Sie in der Fondsliste auf das Aktionsmenü (das Symbol ⋮) am Ende der Zeile des Fonds.
2. Wählen Sie Bearbeiten. Ein Panel „Fonds bearbeiten" öffnet sich.
3. Aktualisieren Sie Namen, Beschreibung, Farbe, Steuerabsetzbarkeit oder Online-Spendeneinstellung.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Fondsnamen müssen innerhalb Ihrer Gemeinde eindeutig bleiben. Sie können zwei Fonds nicht denselben Namen geben.

Einen Standardfonds festlegen

Der Standardfonds wird verwendet, wenn:

• Ein Spender online spendet, ohne einen bestimmten Fonds auszuwählen.
• Eine Spende ohne Angabe einer Fondszuteilung erfasst wird.

So ändern Sie den Standardfonds:

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋮) des Fonds, den Sie als Standard festlegen möchten.
2. Klicken Sie auf Als Standard festlegen.
3. Der vorherige Standard wird automatisch aufgehoben.

Nur aktive (nicht archivierte) Fonds können als Standard festgelegt werden.

Fonds archivieren und wiederherstellen

Wenn ein Fonds nicht mehr verwendet wird, Sie aber seine Spendenhistorie bewahren möchten, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen.

Einen Fonds archivieren

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋮) des Fonds und klicken Sie auf Archivieren.
2. Archivierte Fonds erscheinen nicht mehr in Spendenformularen oder auf der Online-Spendenformularseite.

Hinweis: Sie können den Standardfonds nicht archivieren. Legen Sie zuerst einen anderen Fonds als Standard fest.

Einen Fonds wiederherstellen

1. Filtern Sie die Fondsliste nach dem Status Archiviert.
2. Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋮) des archivierten Fonds und klicken Sie auf Wiederherstellen.
3. Der Fonds kehrt zum aktiven Status zurück und steht wieder für Spenden zur Verfügung.

Einen Fonds löschen

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋮) eines Nicht-Standard-Fonds und klicken Sie auf Löschen.
2. Bestätigen Sie die Löschung.

Hinweis: Sie können den Standardfonds nicht löschen. Sie können auch keinen Fonds löschen, der verknüpfte Spenden oder Transaktionen hat – archivieren Sie ihn stattdessen, um die Spendenhistorie zu bewahren. Das Löschen ist eine dauerhafte Aktion.

Fonds neu anordnen

Fonds werden in einer bestimmten Reihenfolge in der Anwendung angezeigt (Spendenformulare, Online-Spendenformularseite, Berichte). So ändern Sie die Reihenfolge:

1. Ziehen und legen Sie Fonds auf der Fondsseite in Ihre bevorzugte Reihenfolge.
2. Die Reihenfolge wird automatisch gespeichert.

Der Standardfonds erscheint unabhängig von der benutzerdefinierten Reihenfolge immer zuerst.

Fondsstatistiken

Die Fondsseite zeigt Finanzstatistiken für jeden Fonds, darunter:

• Gesamt gesammelt – Summe aller Spendenzuteilungen zu diesem Fonds (gefiltert nach Datumsbereich).
• Persönlich – Bargeld-, Scheck-, Umschlag- und Direkteinzahlungsspenden.
• Online – Karten-, Online-, Cash App-, Zelle-, Venmo- und PayPal-Spenden.

Verwenden Sie den Datumsbereichsfilter oben auf der Seite, um Statistiken für verschiedene Zeiträume anzuzeigen:

• Heute
• Diese Woche
• Diesen Monat (Standard)
• Dieses Quartal
• Dieses Jahr
• Gesamte Zeit
• Benutzerdefinierter Bereich

Die Seite zeigt auch Gesamtfinanzstatistiken über alle Fonds: Gesamtspenden, Gesamtpersönlich, Gesamtonline und Gesamtwiederholend. Erstattete Spenden sind von diesen Gesamtbeträgen ausgeschlossen.

Fondszählungen

Zusammenfassende Zählungen werden für Ihre Fonds nachverfolgt:

• Gesamt – Alle Fonds (aktiv und archiviert).
• Aktiv – Fonds, die derzeit Spenden annehmen.
• Archiviert – Fonds, die keine Spenden mehr annehmen.
• Online aktiviert – Aktive Fonds, die auf der öffentlichen Spendenformularseite sichtbar sind.