Nachverfolgungsberichte
Die Seite Nachverfolgungsberichte („Seelsorge- und Nachverfolgungsaufgaben verfolgen“) hilft Ihnen, die Seelsorge im Blick zu behalten, indem sie offene, überfällige und abgeschlossene Nachverfolgungen verfolgt – damit niemand durchs Raster fällt.
Zugriff
- Gehen Sie in der Admin-Seitenleiste zu Berichte und klicken Sie im Abschnitt Alle Berichte unter Mehr auf Nachverfolgungen.
- Oder klicken Sie im Berichte-Dashboard auf die Schnellbericht-Kachel Überfällig (Nachverfolgungen).
Nachverfolgungen sind seelsorgerlich und persönlich, daher erfordert dieser Bericht zusätzlich zu Berichte auch Zugriff auf Personen und Nachverfolgungen. CSV exportieren erfordert außerdem die Aktion Exportieren in der Zeile Berichte. Reicht Ihre Rolle nur bis Ihre Teams, zeigt der Bericht nur die Nachverfolgungen in den Teams, die Sie leiten. Siehe Wer welchen Bericht öffnen darf.
Was Sie sehen werden
Zusammenfassungskarten
- Offene Nachverfolgungen – alle noch ausstehenden Nachverfolgungen.
- Überfällig – ausstehende Nachverfolgungen, deren Fälligkeitsdatum verstrichen ist.
- Diese Woche fällig – ausstehende Nachverfolgungen, die zwischen heute und dem Ende dieser Woche fällig sind.
- Abgeschlossen – im gewählten Datumsbereich abgeschlossene Nachverfolgungen.
Nach Kategorie
Wie viele offene Nachverfolgungen es in jeder Kategorie gibt (zum Beispiel neuer Besucher oder Gebetsanliegen), damit Sie sehen, welche Arten von Fürsorge am häufigsten sind.
Nach Teammitglied
„Offene zugewiesene Nachverfolgungen“ pro Person, die meisten zuerst (die obersten 10 werden angezeigt, mit der Gesamtzahl der Zuständigen), damit Sie sehen, wie die Arbeitslast auf Ihr Team verteilt ist. Nachverfolgungen ohne Verantwortlichen erscheinen als Nicht zugewiesen.
Überfällige Nachverfolgungen
Eine Tabelle überfälliger Nachverfolgungen, das älteste Fälligkeitsdatum zuerst (die obersten 20 werden angezeigt, mit der Gesamtzahl): Person, Kategorie, Fälligkeitsdatum, Zugewiesen an und Tage überfällig. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um ihr Profil zu öffnen. Ist nichts überfällig, steht im Abschnitt Alles erledigt!
Datumsbereich
Verwenden Sie die Auswahl Bereich: oben auf der Seite, um den Zeitraum für die Zahl Abgeschlossen zu ändern (die Standardvoreinstellungen sowie Benutzerdefinierter Zeitraum…). Die anderen Karten und Listen spiegeln immer den heutigen Stand wider.
Exportieren
Klicken Sie auf CSV exportieren, um die überfälligen Nachverfolgungen mit den Spalten Person, Kategorie, Zugewiesen an, Fälligkeitsdatum, Status herunterzuladen. Die Datei heißt follow-ups-YYYY-MM-DD.csv.
Tipps
- Rote Zahlen bei Überfälligem brauchen sofortige Aufmerksamkeit – sie stehen für Menschen, die auf eine Antwort warten.
- Wenn ein Teammitglied die meisten offenen Nachverfolgungen trägt, erwägen Sie, einige davon neu zuzuweisen.
- Die Kachel Überfällig im Berichte-Dashboard ist eine schnelle tägliche Kontrolle.